Siemens
Industrie & Infrastruktur
Kapitalbedarf mittel · Zyklik mittelInteraktives Portfolio-Labor · 15 Unternehmen
Verteilung sehen.
Risiken verbinden.
Gewichte Unternehmen selbst und erkenne, welche Positionen, Branchen und Geschäftsmerkmale dein Beispiel tatsächlich prägen – begleitet von Anna und Axel.
01 · Gewichten
Deine Beispielverteilung
Trage Prozentwerte ein. Nicht ausgewählte Unternehmen bleiben bei 0 %. Erst bei genau 100 % ist die Eingabe vollständig.
Summe0,0 %
100,0 % noch offen
Profil ↗
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Kapitalbedarf niedrig · Zyklik niedrigAllianz
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Automobil & Mobilität
Kapitalbedarf hoch · Zyklik hoch03 · Sensitivität testen
Was wäre, wenn eine Branche anders läuft?
Setze eigene prozentuale Veränderungen. Das Labor multipliziert sie mechanisch mit deiner Branchenverteilung. Das Ergebnis ist keine Kursprognose.
Rechnerischer Gesamteffekt0,0 %gewichtete Rechenannahme, ohne Korrelationen und Wechselwirkungen
04 · Einordnen
Die Zahl ist der Anfang der Frage.
Notiere, welche Konzentration bewusst gewählt wurde, welche Risiken ähnlich wirken und was du in offiziellen Berichten gegenprüfen möchtest.
- Hängen mehrere Unternehmen am selben Konjunkturtreiber?
- Sind Länder-, Währungs- oder Kundenrisiken verborgen?
- Welche Position würde die Gesamtsicht am stärksten verändern?
Methodik transparent
Was das Labor kann – und was nicht.
Gewichte sichtbar machen
Eingaben werden relativ zueinander ausgewertet. Die effektive Positionszahl basiert auf dem Herfindahl-Index.
Merkmale bündeln
Branche, Kapitalbedarf und Zyklik sind qualitative redaktionelle Einordnungen, keine gemessenen Risikowerte.
Sensitivität rechnen
Das Szenario ist einfache Gewicht-mal-Annahme-Arithmetik. Korrelationen, Steuern, Kosten und Wechselwirkungen fehlen.
Grenzen ernst nehmen
Diversifikation verteilt Einzelrisiken, verhindert aber weder Verluste noch gemeinsame Marktbewegungen.
Von der Struktur zur Analyse
Drei sinnvolle nächste Schritte
Paket 30 · Portfoliopass
Gewichte und gemeinsame Treiber statt Namen zählen.
Die neue Lektion verbindet größte Position, Top drei, effektive Positionszahl, Branchen, qualitative Belastungsprofile und Stressannahmen.